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상담 테이블에 둘러앉은 사람들
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지키는 자산에서
키우는 자산으로

생애주기에 맞춘 재무설계와 절세 전략으로 자산을 지키고 키웁니다.

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KOSPI 6,977.94 ▲164.60 2.42%
KOSPI200 928.31 ▲21.08 2.32%
KOSDAQ 1,104.77 ▼6.12 0.55%
원/달러 1,318.40 ▼4.20 0.32%

※ 위 지수와 아래 상품 정보는 화면 구성을 보여 주기 위한 가상 예시입니다. 투자 전 상품설명서와 약관을 읽어 보셔야 합니다.

이벤트

고객님의 행복한 삶을 위한
웰스플랜 자산관리

생애주기에 맞춘 재무설계와 절세 전략으로 자산을 지키고 키우세요. (가상 데모)

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웰스플랜 대표 상품

2026.07.01 기준 · 세금공제전, 우대금리 포함 (가상 예시)

고객님들의 행복한 삶을 위한
웰스플랜 대표상품
2026.07.01 기준 · 우대금리 포함
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연금
(무)웰스플랜 골든라이프
연금보험 II
웰스플랜라이프생명 (가상)
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ISA
전문가가 운용하는 종합자산관리
웰스플랜 만능 ISA
비과세 한도 최고 4백만원 (가상)
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BUSINESS

다섯 갈래로
자산을 설계합니다

모으는 단계와 지키는 단계는 방법이 다릅니다. 지금 어디에 서 있는지부터 같이 봅니다.

자산관리목표와 위험성향에 맞춰 배분합니다.
투자중개국내외 상품을 한 계좌에서 봅니다.
연금퇴직연금과 연금저축을 함께 설계합니다.
기업금융법인 자금 운용을 상담합니다.
디지털모바일에서 조회부터 신청까지.

자주 찾는 창구

계좌 개설부터 지점 안내까지 한 줄에 모았습니다.

비대면 계좌개설
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자주 찾는 서비스

새소식 / 이벤트

새소식 금융인증서 지원 환경 안내 (가상)26.06.26
새소식 영업점 통폐합 예정 사전 안내 (가상)26.06.17
이벤트 자산관리 챌린지 이벤트 (가상)26.05.04~06.30
이벤트 연금·ISA 가입 해외송금 이벤트 (가상)26.05.29~09.30

고객센터

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오늘의 자산 이야기

읽고 나면 한 가지는 정리되는 글을 씁니다.

연금

퇴직연금, 옮길까 그대로 둘까

이전 전에 확인할 세 가지

절세

ISA 만기가 다가올 때

연금계좌로 옮기는 순서

설계

은퇴 10년 전에 하는 점검

지출부터 다시 세어 봅니다

함께 일하는 사람들

담당 컨설턴트가 처음부터 끝까지 함께합니다.

김도현 수석
이수진 책임
박영호 위원
정하윤 컨설턴트

지점에서 만납니다

아홉 개 지점에서 같은 기준으로 상담합니다.

여의도 본점
강남 지점
고객센터
기업금융 창구
서울 본점
서울 본점아홉 개 지점에서 같은 기준으로 상담합니다.
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상담 현장담당 컨설턴트가 처음부터 끝까지 함께합니다.
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정기 점검분기마다 배분안을 다시 봅니다.
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고객센터평일 09:00~18:00 상담원이 받습니다.