영업분야

부문은 나누되, 설계는 하나로

고객의 문제는 부문별로 도착하지 않습니다. 퇴직연금 상담으로 시작된 자리에서 상속과 법인 지분 이야기가 함께 나오는 것이 보통입니다.

골든브릿지가 아홉 개 부문을 모두 갖춘 이유는 상품 구색을 늘리기 위해서가 아닙니다. 한 고객의 문제를 다른 회사로 넘기지 않기 위해서입니다. 법인 대표가 회사 자금 문제로 상담을 시작해도, 그 상담은 대개 개인 자산과 승계 문제로 이어집니다.

그래서 부문 간 이관 규칙을 명문화했습니다. 담당 재무설계사는 바뀌지 않은 채로 필요한 부문 인력이 합류하는 방식이며, 합류 요청은 24시간 안에 배정되어야 합니다. 2026년 상반기 부문 협업 상담은 3,240건으로 전체 상담의 27%를 차지했습니다.

각 부문의 제안은 리서치·상품전략본부의 검증을 거칩니다. 이 조직은 판매 실적으로 평가받지 않으며, 등급이 낮은 상품은 고객이 먼저 요청하지 않는 한 제안서에 오르지 않습니다.