Insight

인사이트 리포트

시장을 맞히려는 자료가 아닙니다. 제도가 바뀌면 계획의 어느 부분을 다시 봐야 하는지를 정리한 월간 발간물입니다.

예측이 아니라 점검표를 드립니다

리서치팀 9명이 매월 한 호를 만듭니다. 특정 상품을 권유하는 문장은 편집 단계에서 모두 걸러 냅니다.

리포트는 매월 셋째 주 수요일에 발간합니다. 구성은 제도 변화 요약, 개인 계획 점검표, 법인 계획 점검표, 자산군 흐름 정리 네 부분으로 고정되어 있습니다. 형식을 고정한 이유는 독자가 필요한 부분만 빨리 찾기 위해서입니다.

발간 후에는 전국 18개 지점 컨설턴트가 같은 자료로 고객을 만납니다. 현장에서 나온 질문은 다음 호의 점검표에 반영합니다. 2025년에 반영된 현장 질문은 142건이었습니다.

정기 수신을 신청하시면 발간 당일 이메일로 보내 드립니다. 2025년 말 기준 수신자는 개인 8,240명, 법인 담당자 1,860명입니다.

발간물은 정보 제공을 목적으로 하며 특정 상품의 투자 권유가 아닙니다. 샘플 사이트를 위한 가상의 목록입니다.

직전 한 달간 확정되거나 예고된 제도 변화를 두 면으로 정리합니다.

2면

연령대와 자산 규모별로 다시 봐야 할 항목을 표로 제시합니다.

6~10면

회계연도 일정에 맞춰 법인이 확인할 사항을 정리합니다.

6~12면

주요 자산군의 흐름을 수치로만 담백하게 정리합니다. 전망은 넣지 않습니다.

6~14면

28면에서 40면 사이의 자료를 처음부터 끝까지 읽으실 필요는 없습니다. 두 가지 방법을 권해 드립니다.

개인 독자라면 제도 변화 요약 두 면을 먼저 보고, 본인 연령대에 해당하는 개인 점검표 항목만 확인하시면 됩니다. 점검표는 40대, 50대, 60대 이상으로 나뉘어 있습니다.

법인 담당자라면 회계연도 일정표부터 보십시오. 결산과 임원 보상, 퇴직연금 규약 점검 시기를 월별로 정리해 두었기 때문에 그해에 해야 할 일이 바로 보입니다.

자산군 흐름 부분은 전망이 아니라 기록입니다. 어떤 자산군이 어떻게 움직였는지를 수치로만 담았고 앞으로의 방향을 예측하는 문장은 넣지 않습니다.