Jobs

직무 소개

고객을 직접 만나는 직무와 뒤에서 받치는 직무가 있습니다. 여덟 개 직무의 실제 업무를 그대로 적었습니다.

직무마다 시간의 단위가 다릅니다

자산관리는 10년 단위, 법인영업은 회계연도 단위, 리서치는 분기 단위로 일합니다. 자신에게 맞는 호흡을 먼저 확인하십시오.

개인 자산관리 컨설턴트는 고객 한 사람의 재무 상황 전체를 봅니다. 담당 고객 수는 1인당 평균 180명 수준으로 관리하며, 이 숫자를 넘기지 않는 것이 내부 원칙입니다.

법인영업은 회사를 상대합니다. 퇴직연금 제도 도입, 임원 보상 설계, 가업 승계 검토처럼 결정에 몇 달이 걸리는 일이 대부분입니다. 재무 담당자와 대표를 동시에 설득해야 합니다.

지원 직무도 고객을 향해 있습니다. 리서치는 매월 시장 리포트를 만들어 현장에 공급하고, 상품심의는 판매 전 상품을 검증하며, 준법지원은 판매 절차를 점검합니다.

직무별 요약
직무	주요 업무	필요 역량	채용 형태	2025 채용
개인 자산관리	재무 진단, 포트폴리오 제안, 정기 리뷰	상담 경험, 세제 이해	신입·경력	48명
법인영업	퇴직연금 제도 제안, 법인 재무 컨설팅	B2B 영업, 회계 기초	경력 위주	22명
퇴직연금 운영	규약 관리, 가입자 교육, 적립금 보고	제도 실무, 문서 작성	신입·경력	12명
리서치	월간 시장 리포트, 자산군 전망 자료	데이터 분석, 문서화	경력	6명
상품심의	판매 상품 검증, 위험 등급 산정	상품 구조 이해	경력	4명
준법지원	판매 절차 점검, 광고물 심의	관련 법규 이해	경력	5명
IT·데이터	상담 시스템 운영, 데이터 파이프라인	개발 또는 데이터 실무	경력	9명
경영지원	인사, 재무, 총무	직무별 상이	신입·경력	4명

2025년 채용 실적을 기준으로 한 가정 수치입니다.

1~3

선배 컨설턴트와 한 팀으로 움직입니다. 담당 고객은 60명 이내로 제한하고 학습 시간을 근무 시간으로 인정합니다.

1년차~3년차

4~8

본인 명의로 고객을 관리합니다. 평균 담당 고객은 180명이며, 재계약률이 핵심 평가 지표가 됩니다.

4년차~8년차

팀 리더 또는 전문가 트랙 중 선택합니다. 전문가 트랙은 관리 업무 없이 고액 자산 상담에 집중합니다.

9년차 이상

오전에는 전일 시장 요약과 담당 고객 알림을 확인합니다. 만기 도래, 자동이체 실패, 목표 비중 이탈 같은 항목이 시스템에서 자동으로 올라옵니다.

오후에는 상담이 이어집니다. 신규 상담은 90분, 정기 리뷰는 60분을 기본으로 잡습니다. 상담 기록은 당일 안에 시스템에 남기는 것이 원칙입니다.

처음 배치된 자리가 평생 자리가 되지는 않습니다. 사내 공모와 직무 전환 제도를 함께 운영합니다.

사내 공모는 매년 2월과 8월에 진행합니다. 현 직무에서 2년 이상 근무했고 직전 평가가 기준 이상이면 지원할 수 있으며, 지원 사실은 현 소속 부서에 통보되지 않습니다.

2025년 사내 공모로 직무를 옮긴 인원은 24명이었습니다. 가장 많은 이동은 개인 자산관리에서 법인영업으로 12명, 다음이 지원 부문에서 IT·데이터로 5명이었습니다.

전환 후 3개월간은 이전 부서로 돌아갈 수 있는 유예 기간을 둡니다. 새 직무가 맞지 않는다고 판단되면 불이익 없이 복귀할 수 있으며, 2025년 복귀자는 2명이었습니다.

직무별 필요 자격과 경력 기준
직무	권장 자격	경력 기준	지방 근무
개인 자산관리	금융 관련 자격 1종 이상	신입 가능	18개 지점 전역
법인영업	재무·회계 관련 자격 우대	3년 이상	수도권·광역시
퇴직연금 운영	퇴직연금 관련 자격 우대	신입 가능	본사·주요 지점
리서치	제한 없음	3년 이상	본사
상품심의	제한 없음	5년 이상	본사
준법지원	법무 관련 경력 우대	5년 이상	본사
IT·데이터	제한 없음	2년 이상	본사
경영지원	직무별 상이	신입 가능	본사

자격은 권장 사항이며 미보유자도 지원할 수 있습니다. 샘플 사이트를 위한 예시 기준입니다.