비전·핵심가치

미션과 비전

미션은 「자산의 방향을 잃지 않게 한다」이고, 2030 비전은 「대한민국에서 가장 오래 관계가 유지되는 자산관리 회사」입니다.

골든브릿지의 미션은 수익률 경쟁의 언어로 쓰이지 않았습니다. 시장이 좋을 때 잘하는 회사는 많습니다. 저희가 겨루려는 지점은 시장이 나쁠 때 고객이 계획을 포기하지 않게 만드는 능력입니다. 이를 위해 상담 기록·리포트·점검 주기를 회사 전체의 표준으로 묶었습니다.

2030 비전은 규모가 아니라 관계의 길이로 정의했습니다. 현재 10년 이상 유지 고객 비중은 41%인데, 2030년에는 55%까지 올리는 것이 목표입니다. 이 지표가 오르면 관리자산과 재계약률은 따라옵니다. 반대 순서로는 잘 되지 않는다는 것을 20년 동안 확인했습니다.

중장기 계획은 3년 단위로 다시 씁니다. 2027~2029년 계획에서는 상속·승계 자문과 법인 연금 부문에 인력의 45%를 배치할 예정입니다. 고객 평균 연령이 51.8세로 올라가면서 자산의 이전 국면에 들어선 계정이 빠르게 늘고 있기 때문입니다.