ORGANIZATION

조직과 팀

한 사람이 전부 맡지 않습니다. 평가와 신고, 신고와 대응을 나누어 봅니다.

아래 인물·경력·연혁은 전부 지어낸 가상 정보입니다. 실재하는 세무사·회계사가 아니며 자격번호를 표기하지 않습니다.

왜 나누었는가

작은 사무소일수록 담당자 한 사람이 상담부터 신고, 이후 대응까지 전부 맡습니다. 효율적으로 보이지만 문제가 하나 있습니다. 자기가 한 판단을 자기가 검증하게 된다는 점입니다.

절세파트너는 평가와 신고를 나누고, 신고와 사후 대응을 나누었습니다. 평가팀이 정한 금액을 각 팀이 받아 쓰고, 신고 이후 확인 요청이 오면 대응팀이 새로 봅니다. 같은 자료를 다른 사람이 다시 읽는 구조입니다.

대신 인계 과정에서 정보가 새지 않도록 기록을 남깁니다. 어떤 자료로 어떤 판단을 했는지가 문서로 남아 있어야 다음 사람이 읽을 수 있습니다.

HANDOVER

팀을 나누면 인계 비용이 생깁니다. 그 비용을 줄이기 위한 기록 방식입니다.

이 기록은 의뢰인께도 드립니다. 상담이 끝나면 정리된 내용과 다음에 확인할 항목을 문서로 보내 드리는 이유가 여기에 있습니다. 기억에 남은 대화보다 문서에 남은 문장이 정확합니다.

다만 기록을 남기는 데도 시간이 듭니다. 그래서 저희는 한 사람이 맡는 사안의 수를 의도적으로 제한합니다. 많이 받으면 기록이 부실해지고, 부실한 기록은 인계 시점에 정보가 새는 원인이 됩니다.

TEAMS

각 팀이 무엇을 맡는지 정리했습니다.

양도팀부동산·주식 양도 사전검토와 신고를 맡습니다. 계약 전 상담이 업무의 절반 이상입니다.

상속증여팀상속 개시 후 6개월의 일정을 관리하고, 증여 계획을 10년 단위로 설계합니다.

승계팀가업승계 요건 진단과 지분 이전 계획을 담당합니다. 사후관리 점검까지 이어집니다.

평가팀부동산과 비상장주식의 평가를 전담합니다. 모든 사안의 출발점입니다.

대응팀신고 이후의 확인 요청과 조사, 불복 절차를 맡습니다. 신고 담당과 분리했습니다.

FLOW

상담부터 사후까지 담당이 어떻게 바뀌는지 보여 드립니다.