상담·자료 CONTACT
필요서류 안내
상황별로 준비할 서류를 정리했습니다. 전부 갖추지 못해도 됩니다. 있는 것부터 시작합니다.
서류가 없어서 미루지 마십시오
"자료를 정리해서 연락드리겠습니다"라고 하시고 몇 달이 지나는 경우가 많습니다. 그러는 사이 신고 기한이 지나고 가산세가 붙습니다. 자료가 정리되지 않은 상태에서 시작하는 것이 훨씬 낫습니다.
아래 목록은 있으면 좋은 것을 정리한 것이지 전부 갖춰야 시작할 수 있다는 뜻이 아닙니다. 없는 것은 무엇이 없는지만 알려 주시면 대체 방법을 찾거나 재발급 절차를 안내드립니다.
① 첫 상담 때
첫 상담에는 서류가 없어도 됩니다. 있으면 상담이 구체적으로 진행됩니다.
| 서류 | 왜 필요한가 | 없으면 |
|---|---|---|
| 사업자등록증 | 업종·과세 유형·개업일 확인 | 말씀만으로도 상담 가능합니다 |
| 최근 부가세 신고서 | 매출 규모와 신고 상태 확인 | 홈택스에서 조회할 수 있습니다 |
| 최근 종합소득세 신고서 | 신고 유형과 장부 종류 확인 | 홈택스에서 조회할 수 있습니다 |
| 판매 채널 목록 | 정산 자료 처리 방식 판단 | 사용 중인 채널 이름만 알려 주셔도 됩니다 |
| 직원 현황 | 인건비 업무 필요 여부 판단 | 인원 수와 근무 형태만 말씀해 주십시오 |
② 수임 후 첫 달
첫 달에는 기초 정리를 위해 자료가 많이 필요합니다. 이후에는 크게 줄어듭니다.
| 구분 | 서류 | 확인 사항 |
|---|---|---|
| 기본 | 사업자등록증 사본 | 업종과 과세 유형 확인 |
| 기본 | 홈택스 수임 동의 | 전자세금계산서·카드 내역 자동 수집을 위해 필요합니다 |
| 금융 | 사업용 계좌 정보 | 미개설이면 개설과 신고 절차를 안내합니다 |
| 금융 | 사업용 신용카드 | 홈택스 등록이 필요합니다 |
| 과거 | 직전 연도 신고서와 결산 자료 | 이월 잔액을 맞추는 데 필요합니다 |
| 자산 | 사업용 자산 목록 | 감가상각 이어가기에 필요합니다 |
| 계약 | 임대차계약서 | 임차료 처리와 사업장 확인 |
| 인력 | 근로계약서·급여 내역 | 직원이 있는 경우 |
③ 매월
매월 전달할 자료는 자동 수집 범위를 넓힐수록 줄어듭니다.
| 구분 | 자료 | 전달 방법 |
|---|---|---|
| 자동 수집 | 전자세금계산서, 사업용 카드 내역, 현금영수증 | 수임 동의·카드 등록 시 자동 (별도 전달 불필요) |
| 직접 전달 | 현금 지출 영수증 | 촬영본 가능 · 날짜·금액·상호가 읽히면 됩니다 |
| 직접 전달 | 판매 채널 정산 내역서 | 채널에서 내려받은 원본 파일 |
| 직접 전달 | 급여 지급 내역 | 지급일·지급액·공제 항목 |
| 직접 전달 | 사업용 계좌 거래내역 | 자동 수집이 안 되는 경우 |
| 해당 시 | 계약서·거래명세서 | 새 거래처가 생겼을 때 |
④ 신고 기간
부가세 신고 전
누락된 매입 세금계산서, 채널 정산 자료 마감, 고정자산 취득 내역
종합소득세 신고 전
다른 소득 자료, 부양가족 정보, 공제 증빙, 감면 요건 서류
연말정산
근로자 간소화 자료, 부양가족 정보, 추가 공제 증빙
- 신고 기간에는 자료 마감일이 앞당겨집니다. 검토 시간을 확보하기 위해서입니다.
- 마감 후 들어온 자료는 다음 기간으로 넘어갈 수 있습니다.
- 재발급이 필요한 서류는 시간이 걸립니다. 미리 확인해 주십시오.
