준비 서류
상담·계약·착수 단계에서 필요한 자료를 단계별로 정리했습니다.
DOCUMENTS
단계마다 필요한 것이 다릅니다
한꺼번에 다 준비하실 필요는 없습니다. 지금 단계에 필요한 것만 보시면 됩니다.
세무사무소에 처음 연락할 때 무엇을 준비해야 하는지 몰라 미루는 경우가 많습니다. 실제로는 상담 단계에서는 아무것도 없어도 됩니다. 다만 자료가 있으면 답이 구체적으로 나옵니다. 계약과 착수 단계에서 필요한 것은 대부분 이미 가지고 계신 것들입니다.
① 상담 단계
없어도 상담은 가능합니다. 있으면 답이 구체적으로 나옵니다.
| 자료 | 왜 필요한가 | 필수 여부 |
|---|---|---|
| 최근 사업연도 재무제표 | 현재 장부 상태와 계정 구성 확인 | 권장 |
| 최근 법인세 신고서 | 세무조정 항목과 공제 적용 현황 확인 | 권장 |
| 최근 부가세 신고서 | 매출·매입 규모와 신고 형태 확인 | 권장 |
| 사업장 수와 직원 수 | 구분 경리와 급여 처리 범위 확인 | 구두 확인 가능 |
| 현재 자료 보관 형태 | 이관·정비 필요 범위 판단 | 구두 확인 가능 |
② 계약 단계
| 자료 | 왜 필요한가 | 형태 |
|---|---|---|
| 사업자등록증 | 법인 기본 정보와 업종 확인 | 사본 |
| 법인등기부등본 | 임원·자본금·목적사업 확인 | 발급 후 3개월 이내 |
| 정관 | 임원 보수 한도 등 확인 | 사본 |
| 주주명부 | 특수관계 판단 기초 자료 | 사본 |
③ 착수 단계
| 자료 | 왜 필요한가 | 형태 |
|---|---|---|
| 법인 통장·카드 목록 | 자료 수령 경로 설정 | 목록 |
| 직원 명부와 급여 현황 | 급여·4대보험 처리 준비 | 엑셀 |
| 고정자산 대장 | 감가상각 이어받기 | 엑셀 |
| 재고 명세 (해당 업종) | 기초 재고 확인 | 엑셀 |
| 기존 회계 데이터 | 이관 시 초기 잔액 설정 | 전자 파일 |
| 주요 거래 계약서 | 거래 성격 확인 | 사본 |
자료가 일부 없어도 착수는 가능합니다. 다만 없는 자료는 없는 대로 기록하고 이후 확보 방법을 함께 검토합니다. 없는 자료를 만들어 채우지 않습니다.